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🗣 65提問: 招商社会责任混合D

🤖 Ai回答: 招商社会责任混合D基金的投资目标是：

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值，践行社会责任，以促进上市公司提升公司治理水平和可持续发展能力，引导和支持上市公司提升社会责任履行水平。

本基金主要投资于具有良好社会责任表现的上市公司股票，基金投资的股票需符合以下条件之一：

1、在所处行业中具有较强的社会责任感，在环境保护、员工权益保护、产品和服务安全、社区公益等方面表现突出；
2、在生产经营过程中具有良好的环境、社会和治理（ESG）绩效，且具有较高的可持续发展能力；
3、业务模式和经营行为符合国家政策导向和社会发展方向，对经济社会发展具有积极意义。

本基金的投资策略包括：

1、定性分析：研究员对上市公司进行定性分析，评估其社会责任表现、治理结构、行业地位、竞争优势、成长性、估值水平等因素；
2、量化筛选：利用量化模型对上市公司进行筛选，评估其ESG表现、财务健康状况、估值水平等因素；
3、动态调整：根据市场环境、政策变化和上市公司基本面变化等因素动态调整投资组合。

本基金的风险控制措施包括：

1、投资范围：本基金投资于股票资产的比例为60%—95%，其中，投资于社会责任主题相关股票的比例不低于股票资产的80%；
2、行业分散：本基金对单个行业的投资比例不超过20%，以降低行业风险；
3、个股分散：本基金对单个股票的投资比例不超过10%，以降低个股风险；
4、定期评估：基金经理定期评估投资组合的风险收益特征和投资目标的实现情况，及时调整投资策略。

本基金的业绩比较基准为：

沪深300指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%

本基金的投资范围包括：

1、股票：包括A股和港股通标的股票；
2、债券：包括国债、央行票据、金融债券、公司债券、地方政府债券、企业债券、可转换债券、分离交易可转债等；
3、货币市场工具：包括银行存款、商业银行金融债、短期融资券等。

本基金的投资比例为：

股票资产占基金资产净值的60%—95%，其中，投资于社会责任主题相关股票的比例不低于股票资产的80%；
债券资产占基金资产净值的0%—40%；
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。